新闻稿

新加坡和上海, 6月7日, 2024— 携程集团有限公司（“携程集团”或“本公司”）宣布完成发售（“票据发售”）本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据（“票据”），包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为200百万美元的票据。票据根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。

本公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

票据将为本公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。

票据的初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股（“美国存托股”），目前每股美国存托股代表本公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元/美国存托股。

票据、转换票据时应予交付的美国存托股（如有）及其所代表的普通股或在转换票据时应予交付（作为替代）的普通股，尚未根据证券法或任何州证券法登记。彼等不可在美国境内或向美国人士提呈发售或出售，但依据证券法第144A条规定豁免登记的合资格机构买家则除外。

本公告并不构成出售任何该等证券的要约或招揽购买任何该等证券的要约，亦不会于有关要约、招揽或出售即属违法的任何国家或司法权区出售证券。

安全港声明

本公告载有前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年《美国私人证券诉讼改革法中》的“安全港”条文作出。该等前瞻性陈述可从所用词汇如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“相当可能”、“有信心”或其他类似陈述加以识别。前瞻性陈述涉及固有的风险及不确定因素。多项重要因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述所载内容出现重大差异。潜在的风险及不确定因素包括但不限于：全球或中国经济严重或长期衰退、旅游业整体衰退或中断、携程集团美国存托股或普通股交易价格的波动、携程集团对其与旅游供货商及战略联盟的关系及合约安排的依赖、未能与新及现有的竞争对手竞争、未能成功管理当前增长及未来潜在增长、与任何战略投资或收购相关的风险、携程集团运营所在相关司法权区旅游业的季节性因素、未能成功开发携程集团现有或未来的业务线、携程集团基础设施及技术损坏或故障、携程集团主要主管人员离职、携程集团运营所在相关司法权区的经济及商业环境发生不利变化、适用于携程集团的法律、法规、规则、政策或指引的任何监管发展，以及携程集团向美国证券交易委员会或香港联合交易所有限公司提交的文件中概述的其他风险。本公告所提供的全部数据均截至发行日期，且除适用法律所规定者外，携程集团并不承担更新任何前瞻性陈述的义务。